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公司新闻

限电对IDC行业发展的影响

2021-10-09

       连日来,国内多地执行限电举措。拉闸限电、能控双减,阴谋论和国际大局等词疯狂刷屏。简单罗列市场出现的情况:

据不完全统计,当前已有黑龙江、吉林、辽宁、广东、上海等地的相关部门针对限电举措进行回应。A股多家上市公司近期也发布了限电影响的公告,或在互动平台上对限电影响进行回应。9月27日,针对当前供电形势,国家电网公司表示,全力以赴打好电力保供攻坚战,保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。

      IDC行业也是绷紧神经,限电情况已经影响到IDC运营安全。这场限电估计还会持续一段时间,对行业会产生什么影响和变化呢?笔者做几个简单分析。

(一)能耗指标合规性

      说了半天,还是合规性第一位,能耗指标就是业务发展权和合规。不合规就是有巨大经营风险,这个再强调十遍都不为过。笔者在年初公众号文章《2020年终盘点——行业变局因素》以及最近文章都有说明能评的重要性。

限电,和能评的关联,最直接就是没有能评的数据中心,是不是会被有关部门停电,成为优先整治对象?那如果停了这些场地,是否能够缓解当地电力供应紧张状况?大家想想,限电的解决策略无非几种:

提高供电量——这个是从国家层面协调发电公司以及解决大宗商品价格等去解决。新能源满足双碳发展等都要部署时间,注定是个持续的长期计划。现阶段基本就是靠主要大宗商品发电,国内就是煤炭,火力发电。节能,降低用电量——这个靠用户负载侧的,基本没戏。多少人愿意投钱改造,重新买节能设备?这也不靠谱把用能不合规的企业停电,其他企业看国民生产和生活用电保障等级,错峰用电或限电 —— 这就是笔者所说的,没有能评的用电单位,在这次限电里面,可能会受到停电从而造成巨大运营风险。

(二)包电包租租赁模式更快退出历史舞台

      限电,就是包电包租方式一个地雷。IDC的包电包租,会被这次限电,加速走向租电分离模式。读者可能未必反应过来,不妨想想,包电包租就是用户给IDC公司价格是租金+电力全包。

用简化的等式:用户每月租金租赁空间费用 + 电力费用

而IDC公司的电力费用等式是:

用户IT功耗(kWh) x 当月平均PUE电费基准值(分时段计费)

      如果PUE是相对固定,电费基准值相对固定,那么IDC公司能够享受用户IT功耗不满载的负载率,额外利润。PUE是可以做到运营层面相对可预见性,虽然不同负载率有影响,但影响不会很大,例如单看1.3-PUE和1.4-PUE,电费总价影响不足10%。But……如果IDC场地限电,那场地的电力咋来呢?市电没了,就是开油机啊,烧柴油啊……

      那问题来了,柴油的钱,谁出呢,IDC公司自己掏腰包还是用户呢?柴油发电可是贵不少,而且是市场价。这意味着,IDC公司利润将由于柴油持续供电支出,降低不少。长期烧柴油,还有环评问题,用户还会天天盯着(国内是个奇葩现象,国外认为市电不靠谱,开发电机反而靠谱。国内用户是觉得市电都没了,油机就是最后保障了,没了就今年白干……)

      那这不用包电包租,用租电分离,那限电要用柴油发电机,额外的成本怎么让用户合理摊销……这问题其实不难,留给读者思考。笔者一直说国内商业模式还比较初期,对比欧美成熟商业模式还是差距明显。欧美IDC行业就是成熟租电分离Metered Power,这种电费计费模式有多样,总有方式能够合理的摊销能源成本。要特别告诉读者的是,国内的电价是发改委定的,不是一个市场化行为,电力交易还不是各地可以支持市场化交易,这是国内包电包租模式能持续的重要基础。欧洲最近天然气为主要供电能源,价格暴涨(耗电价格涨7~8x),看看英国就知道。欧美IDC行业想用租电分离,是因为电力价格变化太大不可控,包电包租模式由于能源价格的敏感度会很容易造成业务亏损风险,租电分离能够有效规避。

      现在美国大放水,大宗商品价格暴涨,发改委控制的电价体系,导致发电企业用那么贵的动力煤发电就亏钱,都不愿意干,如果调高电价,是不是包电包租模式就很大风险暴露?再有,往后国家更多新能源供电,也会催生能源交易,这是挡不住的大势,包电包租模式如何适应?回到计费公式的逻辑,就是散客,短租,用短期的相对明确性管控业务盈利和风险预期。但是大型IDC,包电包租批发业务稍有不慎就容易电价波动爆雷,包电包租会加速淘汰……再想想美国德克萨斯州的大停电,那些IDC要是天天烧柴油咋办呢?这是国内行业成人礼的一部分。

(三)供电容量更难了……

      地方限电,IDC发展用电申请后续受到更多挑战。可以预见的是,电力供应容量会更慢,拖的周期更长。那是什么意思?大家理解一下,资源就是发展权,限电=限IDC可以供应的IT容量。给你10MVA x 2的双路供电,实际只有5MVA x 2,那可供的IT容量就减半。对于IDC公司来说,如果过度投资就会导致库存资源极大浪费,同时预期收入也会受供电时间影响。没电,哪来东西卖,哪来运营收入?

     都限电了,那以前的2N供电会不会很奢侈呢?奢侈是肯定的,美国一堆都是N+1电力供应呢……就如上面提到5MVA x 2,如果后续再给5MVA x 2构成5MVA x 4,是不是做成N+1的电力容量也能接受呢?反而还更多IT容量呢……所以笔者有一个预判,如果限电会成为一个长期现象,而国家电网又是可用性很高,未来N+1市电供应会逐渐被用户接受 —— 想想很多自建110kV站,好些用户“抠门”不也是接受N+1的主变么?

(四)供应链变慢了……

       说实话,这个国内IDC还没明显碰到。但是海外,一些工厂倒闭,同时工厂也减产或者临时关闭应对能源价格暴涨对利润的影响。正常商业行为,肯定不愿意明知钱都是亏了还开工生产,订单先缓着不接,或者和客户协商涨价才愿意干……欧洲已经有这种情况出现了,供应链变慢会导致IDC交付时间受影响。

      那放在财务模型里面,就是Capex投资增加,然后交付时间由于供应链时间变慢,接着推迟营运开服RFS,也就是营业收入时间会推迟,那投资回报率要么恶化,要么IDC要涨价补回来……理解?